【DDOG/銘柄分析】Datadog システムのモニタリングサービスを提供するクラウド企業！！

こんちゃす！20代ひよっこ投資家るしふぁー（@rushifer_hiyoko）です。

今回は、Datadog（データドッグ）という会社の銘柄分析を行っていこうと思います。この会社は、システムのモニタリングサービスを提供してくれている会社です。

2022年、ウクライナ戦争により市場が不安定な中、グロース株に注目が集まっています。その中でも、Datadog（データドッグ）は決算良好で優良なグロース株です。

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それでは、Datadog（データドッグ）を紹介していきます。

DDOG（データドッグ）について

Datadog（データドッグ）は、ソフトウェア運用において、アプリをモニタリングおよび分析、セキュリティ面などの強化を行う会社です。

データドッグの導入メリットとして、ざっくり説明すると、サイトの表示速度が早くなったり、売上高上昇などの業績パフォーマンス向上が挙げられます。また、瞬時に自社システムでの異常を検知でき、迅速な対応が可能となります。

主な事業内容については、後に記述をしていきます。

Datadog（データドッグ）の顧客

データドッグのサービスを利用している顧客は多くいます。有名企業で例をあげると、アマゾンのAWSやマイクロソフトのAzureなどで利用されています。

下記は、データドッグを利用している企業の一例です。

馴染みのある企業で言うと、サムスンやSONY、ロイヤルダッチシェルなどで利用されていることがわかります。

ここで、実際にプラットフォームで導入されている例を紹介します。

このように、ビッグハイテク企業から新興企業まで、幅広くデータドッグのサービスが利用されていることがわかります。

また、業種でいうと、以下の分野でサービスが利用されていることがわかります。

さまざまな分野で利用されていることがわかります。

Datadog（データドッグ）のビジネスモデル

それでは、データドッグのビジネスモデルを紹介していこうと思います。

以下の項目に分けて紹介をしていきます。

製品

まずは、データドッグの製品を紹介していきます。データドッグは、SaaSベースでモニタリング機能を持つ製品を提供しています。

例を出すと、インフラストラクチャー（どの国で使用されているか、予想トラフィック数など）からネットワークパフォーマンス、ネットワークデバイスのモニタリングを持つ製品を多岐に渡り展開しています。

これらの製品は、導入が簡単で専門的なサービスや広範なトレーニングは必要としません。クエリ言語などの知識も必要とせず、直感的なユーザーインターフェーズを使用し、組織全体で利用することを目指します。

何万ものインフラストラクチャ要素を可視化することができ、設定なしに追跡することが可能です。

また、ネットワークパフォーマンスモニタリングの製品では、アプリでのネットワークのトラフィックをリアルタイムで可視化し、問題の根本原因を調べることが可能です。

ログ管理

ログを素早く検索、分析し、トラブルシューティングやデータ調査のために使用します。全てのサービス、アプリ、プラットフォームからログを収集し調査を行います。

APM

データドッグのAPMでは、サンプリング・不可能領域・特別な制限なしでエンドツーエンド（二者間の通信経路）の分散型トレーシングを提供します。分散型トレーシングを利用することで、遅延時間を減らし、エラーをなくすことが可能です。

Digital experience

Webおよびアプリケーションでのユーザー体験を可視化し、ビジネスを与える影響を把握します。ユーザの製品の使用方法を把握した上でユーザーが直面する問題を迅速に解決することができます。

Security

データドッグのセキュリティプラットフォームは、リアルタイムな脅威検知機能および継続的な監視機能を有し、セキュリティ機能にスピードとスケールのメリットをもたらします。

Platform

データドッグが2020年に入って、力を入れて取り組んでいることです。

今まで紹介してきたインフラ、ログ、セキュリティ、ネットパフォーマンスなどのデータを1枚でまとめて見ることができます。ワンクリックでパフォーマンスの概要やビジネスの指標をまとめて表示することできます。

すぐに使うことができるテンプレート化したダッシュボードを編集ショートカットによりすぐに使用可能です。

また、データドッグに搭載されているコラボレーション機能を使用することで、組織内および外部のチームとも共有することができます。

Datadog（データドッグ）の業績

ここから、データドッグの業績をも見ていきます。

2022第3Q決算

まず、直近の決算である2022第3Q決算の結果を見ていきます。

今期の決算は全てクリアです。2022年通年ガイダンスはEPS・売上高ともに上方修正となりました。ハイテクグロース株にとって、難しい四半期のなかで、ピカピカの決算といえるでしょう。

売上高・売上高成長率

続いて、売上高（単位は百万ドル）と売上高成長率を見ていきます。

売上高は右肩上がりです。売上高成長率は60%台に減速です。今後成長率が再加速するかどうか注目です。

EPS

続いてEPSです。

EPSは前四半期を若干下回ったものの、きっちり利益を残すことができています。今後も継続して利益を残すことができるか注目するべきです。

EPSについて、コンセンサス予想も大きく上回っています。

顧客数・顧客増加率

続いて、顧客数および顧客増加率のグラフです。

前回の決算と引き続き、顧客数は徐々に増加しているものの、顧客増加率は鈍化しています。SaaSモデルにおいて、 NRR（売上維持率のことを指し、来年同時期に確実な売上見込みのこと）が大切な中で、顧客を確保できないと、将来的に発生する利益減少が懸念されます。

営業キャッシュフロー

最後に、営業キャッシュフローをみていきます。

きっちり営業キャッシュフローは残すことができています。

Datadog（データドッグ）のリスク要因

これまで、データドッグのプラス要因を紹介してきましたが、負の側面（リスク部分）も紹介しておきます。

Datadog（データドッグ）の株価

データドッグの株価は以下の通りです。

10月までは、$80〜$110付近を推移していましたが、今決算の発表を受け、一気に売られました。良決算とはいえ、ハイテク企業の投資環境は逆風が続いています。（2022年11月6日時点）。

終わりに

今回は、神決算を連発するデータドッグについて調べてみました。

ここ最近で、勢いのあるSaaS企業で注目すべき企業の一つです。ただし、値動きはかなり激しいため、投資をする上では慎重に検討する必要がありそうです。

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